고객관리를 효율적으로 관리하실 수 있도록 기존의 고객관리 메뉴를 업무관리 메뉴로 업그레이드 하였으니, 아래 내용 확인하신 후 이용 부탁드립니다.

주요기능 소개

1. 고객과 고객이 맡긴 업무를 구분하여, 보다 효율적인 관리가 가능합니다.

전문가를 위한 CRM (Customer relationship management)기능을 강화하기 위하여, 고객과 고객이 맡긴 업무를 구분하여 관리 가능하도록 UI를 변경하였습니다.

1. 업무관리
   1. 좌측의 업무관리 메뉴를 누르시면 업무관리 (고객이 맡긴 업무들) 리스트를 보실 수 있습니다.
2. 업무관리 리스트
   1. 업무리스트는 업무를 맡긴 자연인(고객)이 맡긴 업무들로, 고객이 견적요청 후 선택하고, 이후에 또 채팅상담을 요청한 경우 2개의 행으로 표시됩니다.
   2. 자동으로 리스트에 표시
      1. 고객이 견적요청한 후 전문가를 선택한 경우
      2. 고객이 세무통 플랫폼에서 직접 세무사를 선택한 경우
      3. 유료채팅 상담을 신청한 경우
      4. 무료 질문답변을 남기고 답변을 보고 세무사를 선택한 경우
3. 신규고객 등록
   1. 세무통 플랫폼을 통하지 않고, 별도의 영업조직을 통해서 확보한 고객을 등록하여 관리할 수 있습니다.